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五萬青壯年軍隊，不受遼國節制，做起了土皇帝，後來蕭幹還派節度使來接他的位置，被張覺拒之門外。
金軍打下幽州後，準備一舉收復東三州，有個大臣叫康公弼建議完顏旻（阿骨打）先招安張覺，等到時機成熟再幹掉張覺，阿骨打同意了，就派康公弼去招降。
張覺見遼國大勢已去，就同意了金國的招降，於是他成為了金國的臨海軍節度使、知平州事。
幽州歸還宋朝後，金國把平州升格為南京，加張覺同中書門下省平章事，與宰相平級，凸顯平州的戰略地位。
吳乞買繼位後，開始加強平州的經營，平州的很多百姓包括士紳都被遷往東北充實當地人口，而做慣了土皇帝的張覺開始頻頻受到金國的節制，他有些不習慣了。
平州的一些大戶也怕金國會把他們遷徙到東北去，於是就聯合起來對張覺說：“金國人狡詐殘暴，只怕數年後平州再沒有漢人，不如殺了康公弼等人，歸順宋國。”
張覺本來就是和金國虛與委蛇，大戶們的意見正中下懷，於是他就派人抓住康公弼等人，羅列十大罪狀斬首示眾，公開向金國叫板。
張覺知道自己不是金軍的對手，必須馬上聯絡宋朝，於是他就暗中聯絡北宋燕山宣撫使王安中，表達了歸降的意願。
趙佶收到訊息，又激動又為難。
激動的是，張覺的歸順，帶來的好處是顯而易見的。首先，張覺擁兵十萬，郭藥師的戰力宋軍見識過，要是再加上張覺這十萬部隊，北部邊境的安全就有了保障。
第二，張覺的東三州還有民眾幾十萬，這些百姓幾乎都是當年金兵佔領燕雲十六州後撤到東三州的，有了這些生力軍，燕雲十六州的發展速度會很快。
第三，更重要的是擁有了東三州，北宋的北部防線能推到山海關，異族不能輕易南下。
誰能拒絕這個巨大的誘惑？趙佶當然不能，但是他也知道背棄海上之盟的後果，宋金盟約規定不能接納對方判將，海上之盟的始作俑者趙良嗣也堅決反對接納張覺，他覺得以宋國現在的國力，無法承擔背盟的後果。
但趙佶還是認為機不可失時不再來，所以他玩了一個小花招掩耳盜鈴，秘密接受了張覺的歸順。
金國當然不知道張覺和宋國勾搭上了，於是決定好好教訓一下這個首鼠兩端的軍閥。
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