第430章 海外悍馬公司準備上市,i定價
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立離岸公司或購買殼公司,然後透過資本安排和契約設計將境內資產或權益注入殼公司,然後以殼公司的名義在海外證券市場上市籌資的方式。
通常,離岸公司註冊在鷹屬維京島、巴哈瑪、開漫群島、佰慕大群島、巴拿瑪等世界著名的避稅島上,這樣能夠享受稅收優惠,同時能夠規避我國對於企業海外上市的嚴格規制。像納絲達克市場上的薪浪、網一、S狐等就是採用這種方式上市的。
一般而言,如果一家華國公司想要實現納絲達克上市,需要經歷如下步驟:提出申請、等待答覆、取得法律認可、招股書的Red herring階段、路演與定價,然後就是招股與上市階段。
只要公司符合納絲達克上市要求,並且能夠吸引到國際投資者的關注,那麼公司在納絲達克上市的難度不大。
因為納絲達克是一個成熟的市場,只要投資者預期上市公司能夠給他們帶來回報,他們必然會熱烈地追捧這家公司的股票。
不過,海外悍馬公司是漂亮國本地註冊的公司,與網一、薪浪等在華國註冊的公司不一樣,到納絲達克上市,不需要向國內相關部門提出申請。
只不過,沐陽還是向大佬打電話說明了情況,讓上市在國內少一些反對的聲音而已。
漂亮國本地註冊公司,即海外悍馬公司申請上市,只要符合納斯達克的上市標準即可,一共有三種標準,滿足其一標準的所有要求就行。
比如有一個標準就是:最近一個財政年度或者最近3年中的兩年中擁有100萬美元的稅前收入;每股買價至少5美刀;3個做市商;公眾持股價值達800萬美刀……
對海外悍馬公司來說,非常容易符合要求。
也沒有像國內必須滿足3年盈利的上市要求,在時間上要求更為寬鬆。
如今,海外悍馬公司已經走到定價階段了,這一次楊念回來跟沐陽彙報,就是討論此事。
海外悍馬公司估值1800億美刀,轉讓股份後,過了這段時間,估值已經上升到2000億美刀。
計劃融資400億美刀,即放出20%股份,初始每股議價為40美刀,共10億股。
各投資機構看好海外悍馬公司,在漂亮國路演結束後,認購已超過了三倍,即認購額就是1200億美刀。
但是,這只是一種非正式的協議。
海外悍馬公司會根據認購情況調整IPO定價,現在認購人多了,肯定要上調IPO定價。
如果IPO價格上調太多,投資客肯定有顧慮,最終放棄搶購,畢竟都是衝著利益而去的。
準備發放的10億股,有一部分是要賣給投行、市商的,而且價格比最終訂的認購價低,這個量不會很大,要不然,星海集團和其它股東也不樂意。
“你們建議IPO定價為多少,我對這方面不熟悉。”沐陽問道,他透過楊念,大概懂一些流程,但更詳細的流程,他是不清楚的。
“董事長,經過我們討論分析,推薦上浮到45美刀。”楊念說道,“這個價格,是根據認購人氣情況,以及市場情況來制定的。”
如果認購價太高,投資者不樂意。
最終上市的發行價,都會在45美刀上下浮動。
如果發行價低於認購價,就相當於把投資人坑了。
當然,這也不一定,如果股票火,暴漲的話,投資人一樣賺。
所以,發行價無所謂,最終要看上市後股票最終穩定在什麼價區。
沐陽點頭,沉默思索一會後問:“計劃什麼時候上市?”
“今年的11月1日,剛好是漂亮國的萬聖節,也剛好是週五。”
“那好,就按照計劃來,我沒什麼異義,你把握
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