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乞伏乾歸採取誘敵深入的辦法,準備一舉殲滅後秦主力。他預先將精銳的中軍兩萬人埋伏在伯陽川,並在侯辰谷安排四萬人的外軍作為後繼。然後,他帶領幾千騎兵迎候姚興,以引誘敵人進入包圍圈。但是,交戰時恰遇災害性天氣,大風昏霧,遮天蔽日,乞伏乾歸迷失道路,與中軍斷絕聯絡,誤入外軍陣地。作戰計劃不能照常執行,西秦軍隊措手不及,被姚興打敗。乞伏乾歸丟棄大軍,輕騎遁回苑川。失去主帥的西秦軍隊三萬六千人皆放棄武器,投降後秦。後乞伏乾歸一度依附南涼,經過輾轉反覆,最終還是歸屬了姚興。
征服隴西之後,姚興的兵馬越過黃河繼續西進,先後消滅後涼,逼降南涼、北涼和西涼,佔據西方重鎮姑臧(今甘肅武威)。這樣,後秦的疆域“南至漢川,東逾汝潁,西控西河,北守上郡”(《讀史方輿紀要》),成為十六國後期國力僅次於後燕的強盛王朝。
爭鋒北魏
就在後秦勢力順利到達河西的時候,它的北部和東部地區卻遭到了北魏軍隊的攻擊。北魏是拓跋鮮卑人建立的國家。拓跋鮮卑人原起大興安嶺,後不斷南下。淝水戰後,386年其部落酋長拓跋珪糾合部眾復建代國,同年改號為魏。在打敗和消滅周圍的一些部落後,拓跋珪基本上控制了代北地區。皇初三年(396)十月,拓跋珪進擊中原,戰勝了強大的後燕。兩年後,拓跋珪定都平城,稱帝改元,並正式定國號為魏,史稱北魏。北魏和後秦互相接壤,都有吞併對方的慾望。早在後秦建初七年(392年),姚萇因收納反叛拓跋鮮卑的沒弈幹部落,而與魏結怨。姚興即位後,又重用逃亡到沒弈幹處的赫連勃勃,更激怒了拓跋珪。弘始四年十二月(公元402年1月),北魏以五萬大軍攻陷高平,沒弈干與赫連勃勃南逃上邽(今甘肅天水)。魏軍將高平的府庫積蓄及所有牲畜洗劫一空,並將這裡的百姓也盡數徙到平城(今山西大同)。同時,北魏的平陽太守又發兵侵入河東,從東部威脅後秦。還有一支北魏軍隊打敗了西秦的附庸國黜弗、素古延等部。數路魏軍一齊攻擊,兵鋒所及,一片廢墟。後秦舉國震動,長安城內人心惶惶,關中地區的很多城堡白天也不敢把城門開啟。
姚興不甘示弱,決定回擊北魏。弘始四年(402年)五月,姚興以大將姚平、狄伯支為前鋒,帶兵四萬進攻北魏的幷州(今山西地區)。他自己親率四萬七千人的後繼部隊,擔任支援。兩個月後,姚平等人拿下了幷州的要塞乾壁。但是,拓跋珪的反應很快,立即傾兵來救,迅速將姚平反圍在汾水東岸的柴壁(今山西襄汾南)。不久,拓跋珪又在蒙坑將救助柴壁的姚興大軍擊潰。姚平身陷重圍,逐漸矢盡糧絕。十月裡的一天深夜,姚平準備突圍與列兵汾西的姚興會合,然而兩人都把希望寄託在對方身上,僅有吶喊,而無接近敵人的實際行動。突圍不成,姚平投水自殺。於是,兩萬大軍斂手就擒。對岸的秦軍坐視這場敗亡,力不能救,皆哀號慟哭,聲震山谷。姚興向拓跋珪求和,遭到拒絕。魏軍企圖乘勝拿下蒲阪,取得河東。只是由於柔然突然騷擾北方,拓跋珪才被迫撤走。柴壁一戰是對姚興的一次重大打擊,從此後秦再也無力東進與北魏抗爭,實際上已經失去了奪取中原的希望。
弘始五年(東晉元興二年,403),後秦向南方擴張領土,取得成效。當時東晉王朝內部發生變亂,荊州刺史桓玄從上游起兵,長驅攻入建康。桓玄逼迫晉安帝禪位於己,改國號為楚。桓玄之變,加劇了東晉統治集團的內部矛盾,一些不滿桓玄統治的官吏北上投降後秦。他們為姚興提供了南方社會虛弊的真實情況,加強了他南下用兵的信心。這一年,姚興先後攻取了東晉的南鄉、順陽、新野等十二郡土地。
同年,後秦的軍隊還重創了仇池(今甘肅成縣西)的割據政權,迫使仇池王楊盛送子為質,接受姚興
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